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In "Schwanensee" wird die Liebesgeschichte von Prinz Siegfried und Odette erzählt, die von Zauberer Rotbart in die Königin der Schwäne verwandelt ist. Prinz Siegfried wird Volljährig und feiert daher im Schlosspark seinen 21. Geburtstag. Er soll am nächsten Tag auf dem Hofball endlich seine zukünftige Braut auswählen. Nahe beim Schloss, am Ufer des Schwanensees, taucht im Mondlicht das wunderschöne Schwanenmädchen Odette aus dem Wasser auf. Eigentlich ist sie eine vom Zauberer Rotbart verwandelte Prinzessin. Siegfried ist von ihrer überwältigenden Schönheit angetan und schwört ihre sogleich ewige Liebe und Treue. Der Fluch des hinterlistigen Zauberers Rotbart soll dadurch gebrochen werden, doch der verfolgt seine eigenen Absichten mit Odette.